机器人板块会改变世界风口吗?
2022机器人板块会改变世界风口吗?
就在今年早些时候,马斯克就曾透露,斯拉将在未来两年内扩大仿人机器人项目,并且成本可能比汽车还低。那么今天小编在这里给大家整理一下机器人板块的相关知识,我们一起看看吧!
市场规模和应用场景
根据全球市场研究机构MarketsandMarkets的预测,全球人形机器人市场规模(仅考虑单机)将从2022年15亿美元提升至2027年的173亿美元即1038亿元,年复合增长率高达63%,市场空间潜力巨大。
从应用场景来看,人形机器人从ToB端的迎宾机器人、智慧抗疫机器人、医疗服务机器人、军用机器人到ToC端的家政服务机器人、教育机器人等,未来的应用场景是非常广阔的。
其实,资本市场对于机器人板块也是青睐有佳。从4月马斯克公布消息之后,A股机器人板块断断续续炒了好几波,就拿上周的行情来看,板块内多只个股好几日迎来了罕见的涨停潮,机器人板块渐有走成行情主线的味道。
人形机器人产业链
目前人形机器人产业链主要分为上中下游三部分。
具体来看,上游为核心软硬件,硬件主要包括伺服电机、减速器、控制器、传感器等;软件包括机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等;中游则是人形机器人本体制造商,下游目前则尚未形成成熟的商业运用,市场尚在培育阶段。
产业链重点机会
从技术与成本两方面看,核心零部件的重要性尤为突出。
一方面,人形机器人技术的本质是3D空间中高维度的感知与运动,高性能的核心零部件是实现感知与运动的基础。另一方面,成本上核心零部件也占据重要地位。以传统工业机器人为例,核心零部件占据了工业机器人整机70%以上的成本,其中减速器占整机成本约36%,伺服系统占整机成本约24%,控制器占整机约12%。
由于近期二级市场减速器板块已有较大发酵,而控制器又多为本体厂商自制,投资机会相对并不多,重点或在伺服系统之上。
通俗意义上来讲,伺服系统就是机器人运动控制的“神经系统”,伺服系统是指以物体的位置、方位、状态等控制量组成的,能够跟随任意变化的输入目标或给定量的自动控制系统,主要包括驱动器和电机两部分。伺服系统决定了自动化机械的精度、控制速度和稳定性,因此是工业自动化设备的核心。
而相较于于通用伺服,人形机器人对于伺服系统的要求更加高。比如人形机器人动作的灵敏度、手臂使用的力度控制、对于机器人高负载、长时间的运转,都需要可靠性高的伺服系统加以控制。
这也就意味着,可靠的伺服系统护城河深、壁垒高,一旦市场验证其可靠性,下游生产厂商不太可能轻易更换伺服系统。
另外,据中商产业研究院测算,2022年国内伺服系统市场规模有望达286亿元,2017-2022年复合增长率为24.1%,以上数据还未包括人形机器人的伺服系统运用,如果未来人形机器人需求呈爆发式增长,伺服系统市场规模有望迅速扩大。
也就是说,单从市场前景来看,伺服系统是一片独具潜力的蓝海,如果人形机器人需求得以爆发,可靠的伺服系统需求也必然大增,伺服系统的投资潜力还是比较大的。